相続の無料相談、何を準備すればいい？持ち物と相談前メモのコツ

「相続のことを相談したいけれど、手ぶらで行っていいのかしら？」と迷って、なかなか一歩を踏み出せない方は少なくありません。

実は、ほんの少し準備してから行くだけで、相談の時間はぐっと中身の濃いものになります。

この記事では、相続の無料相談に行く前にそろえておきたい「メモ」と「持ち物」を、相続がはじめての方にもわかるようにまとめました。

準備をしていくと、相談の質が変わります

無料相談の時間は限られています。

その場で「ご家族の状況は？」「どんな財産がありますか？」と一から思い出していると、それだけで時間が過ぎてしまいます。
あらかじめ分かる範囲でまとめておくと、専門家もすぐに要点をつかめて、「あなたの場合はこうすると良い」という具体的な話まで進みやすくなります。

相談前にメモしておきたい5つのこと

むずかしく考えなくて大丈夫です。
次の5つを、分かる範囲で紙に書き出しておきましょう。

1. 誰が亡くなったのか（続柄や亡くなった日）
2. 相続人は誰か（配偶者・お子さん・ご兄弟など、思いあたる方）
3. どんな財産があるか（預金・自宅・土地など、分かる範囲で）
4. 今、何に困っているのか（手続きの進め方、家族の話し合いなど）
5. 具体的に何を知りたいのか（相続税はかかる？　何から始める？　など）

「正確に書かなければ」と気負う必要はありません。
うろ覚えのところは「たぶん」で構いません。
なお、ご自身の将来にそなえる生前のご相談の場合は、1つ目の「誰が亡くなったのか」を「ご自身のこと」と読みかえてください。

あると話が早い「持ち物」

次の書類は、お手元にあれば持っていくと相談がスムーズです。
すべてそろっていなくても大丈夫、あるものだけで構いません。

• 遺言書（見つかっている場合。※封がされたものは開けずにそのまま）
• 戸籍謄本（こせきとうほん／家族関係が分かる書類）
• 固定資産税の納税通知書（毎年春から初夏ごろに届く、土地・建物の通知）
• 預金通帳のコピーなど、財産のわかる資料
• これまでの経緯を書いたメモ

まとめ：完璧に準備できなくても大丈夫

せっかくの無料相談の時間、無駄にしたくない。内容の濃いものにしたいと思いますよね。
分かる範囲のメモと手元の書類を持っていくだけで、相談はぐっと進みやすくなります。

税理士法人オーケーパートナーでは、初回相談無料・17時以降のご相談もOK（町屋駅から徒歩7分）。

「何から準備すればいいか分からない」という段階からご相談いただけますので、そろわない書類があっても心配はいりません。まずはお気軽にお声がけください。